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海上風電發力,再次迎來可觀發展空間!

全球風力發電滲透率提升得益于技術創新和規模效應,全球風電市場規模在過去十年幾乎翻了一番,成為最具成本競爭力和韌性的電力來源之一。2020年全球新增裝機93Gw,同比增長5%。其中,中國2020年新增風電裝機容量達52Gw,是2019年新增風電裝機容量的兩倍。

頻繁的擴張動作背后,是風電行業廣闊的發展前景。1月25日,國家能源局發布2021年全國電力工業統計數據,2021年我國風電新增裝機規模達到4757萬千瓦。截至2021年12月底,全國風電裝機容量約328萬千瓦,同比增長16.6%,平均利用率96.9%,較上年同期提高0.4個百分點。中國風電并網裝機容量已連續十二年位居全球第一。

值得關注的是,從發展情況看,2021年海上風電異軍突起,全年新增裝機1690萬千瓦,是此前累計建成總規模的1.8倍,目前累計裝機規模達到2638萬千瓦,躍居世界第一。

消息面上,近期召開了2月份可再生能源現在開發建設形勢分析的視頻會。會議上提出,各地要認真貫徹落實國家關于以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設的相關部署,積極推動基地項目建設,加大項目儲備、發揮可再生能源開發建設按月調度機制的作用,及時協調解決風電光伏發電開發建設中遇到的各種困難和問題,特別是要加大力度推進送出工程建設,促進可再生能源高質量發展。

德國氣候部門也提出新的草案,擬將100%實現可再生能源發電的目標提前至2035年,相比較之前的目標提前了15年。為了完成這個目標,該部門還提出了2035年前可再生能源的裝機規劃。其中光伏新增裝機從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,之后就保持該水平直至2035年。

風電與光伏一樣都是新能源的重要組成部分,過去風電板塊平均估值水平遠低于光伏,其核心限制原因在于風電裝機規模的增速中樞低于光伏(一致預期在10%左右)。2021年以來,風機大型化加速帶動風電板塊的度電成本下降,結合目前較高的項目收益率未來裝機規模中樞有進一步上移的空間,進而提升板塊估值水平。

風能是可再生的能源,是非常環保的。風能設備對生態環境基本上沒有什么影響。相比水電和火電,后期維護以及管理費用極低。也是目前新能源領域中技術最成熟、最具規模開發條件和商業化發展的發電方式之一。

風電板塊后續機會也非常大。不光有國家政策的扶持,主要是風電板塊中很多核心標的目前PE不高且業績增長可觀。從行業來看,也有一定的成長潛力。


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